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显示驱动IC打响十月涨价第一枪!对LED显示屏行业影响几何?

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2020/12/4     浏览次数:    

据相关媒体报道,8英寸晶圆代工产能吃紧持续,且继华为之后,中芯也遭美制裁加重业界担忧,供应链“涨声”不断。近期,国内两大知名驱动IC企业在国庆节后宣布调价,基本调增幅度都在0.01元到0.02元左右。在传出晶圆产能紧张近两个月之后,显示驱动IC涨价已经落地。半导体涨价风已从晶圆代工吹向上游IC设计,由此打响十月芯片涨价第一枪......

  01、“涨价潮”早有预兆,或将持续到明年初

  受终端消费电子产品需求逆势增长的影响,其实早在国庆前就有了涨价的苗头,2020年下半年以来中国台湾地区三大晶圆代工厂台积电、世界先进半导体、联电的12吋、8吋晶圆代工产能全面满载,产能供不应求。市场已传出3大厂已调高代工价格10-20%,客户依旧排队争抢产能。晶圆代工价上涨,也让部分IC设计厂商决定主动跟进调涨。几家显示屏驱动IC厂商都表示,晶圆产能吃紧,IC缺货基本是大概率的事件。更有厂商表示,预计IC缺货可能会持续到农历新年(2021年2月)前。

  业内人士认为,此次驱动IC企业涨价主要还是受供求关系影响,上游供应紧张加之下游应用市场需求大量释放,驱动IC厂商涨价也是大势所趋。一方面,目前晶圆涨幅都在10%以上,而显示驱动IC涨价取决于不同厂商吸收成本的能力。对于相关厂商/渠道商而言,驱动IC量价齐升属利好消息,尤其是拥有一定库存水位的商家;另一方面,驱动IC厂通过涨价可以应对各方面成本的增加,同时也可借此机会来调整客户和产品结构。通过调价,可以把有限的产能应用到主要客户和高毛利产品上面,这对于驱动IC厂商的利润也会有贡献。

  02、下游应用市场需求暴增也是涨价原因之一

  步入今年年中,疫情防控形势持续向好,经济社会开启全面复苏模式:企业复工复产,餐饮业分批恢复堂食,商圈的人气不断回升,城市逐渐恢复往日的车水马龙,人们生活也逐渐步入正轨,被疫情压抑的消费热情逐渐释放,下游LED照明、景观亮化和LED显示屏需求较之上半年有了明显的回升,不管是户外广告屏、景观屏,亦或是室内的小间距显示,客户下单、预定的情况明显增多。同时随着新基建的启动,各地景观亮化工程也相继启动。随着下游市场的需求快速提升,驱动IC整体产能吃紧,多家企业表示产能紧张,可以说下游应用市场回暖也是促使驱动IC涨价的重要原因之一。

  此外,受惠于居家工作与远程教育需求,液晶电视、笔记本电脑等电子产品需求集中爆发,全球显示面板行业供需比将从2019年的20%大幅降至2020年的5%左右,驱动大尺寸电视面板价格反弹幅度有望超过上一轮50%的涨幅。据相关数据显示,大尺寸面板价格普遍呈上升趋势,截至8月5日,对比上月数据,笔记本涨幅在0.2%-0.8%之间,而液晶电视各规格产品涨幅在2.7%-7.9%之间。业界人士指出,电子产品需求的增长也加剧了驱动IC出现供不应求盛况。在这一轮的利好趋势下,有许多企业纷纷募资建设“Mini-LED显示模组新建项目”和“LED背光显示模组扩建项目”等,国内显示企业纷纷扩张产能并加强新技术研发。

  03、面对涨价潮,中小屏企有苦难言

  对于驱动IC的涨价,行业内人士看法也存在分歧,有的企业认为这次的价格上涨有可能导致LED显示屏价格变动;也有企业认为还需时间观察,如果单纯只是驱动IC涨价,显示屏企业尚可以通过提升工艺节约成本化解本轮涨价影响。

  此轮涨价对从事相关模组和单元板批发的企业影响最大,不少中小屏企在面对这波涨价潮时,犹如一块“夹心饼干”进退两难,有时为了涨上一点点价格,很多LED显示屏企业可能损失一个长期合作的客户,相关企业不敢轻言涨价。据相关企业负责人介绍,疫情期间,从事LED显示屏模组批发业务的企业日子十分不好过,先是经历了复工复产的困难、而后又经历了PCB板、胶水等原材料涨价的考验,这对于原本利润微薄的企业无疑是“雪上加霜”。这些年来,原材料价格一直在涨,从事LED模组批发的企业由于自身原因,产品价格涨幅不大,导致利润极其微薄。

  此番“涨价潮”会持续多久?影响范围辐射多大?我们都无法预测,但有一点可以肯定的是,国外疫情控制情况尚不明朗的情况下,今年甚至明年国内市场的竞争只会更加激烈,随着许多原本布局海外市场的大型企业开始布局国内渠道,原本的中小型企业的市场份额不断侵蚀,“涨价”将会加速LED显示屏行业洗牌,那些缺乏创新的企业要么被清洗掉,要么走创新的发展路线,中小企业的压力将进一步加剧,残酷的生存挑战赛才刚拉开序幕,且让我们拭目以待。


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